Le cabinet François Coulanges conseille ses clients sur le long terme, de génération en génération, selon la démarche de suivi personnalisé suivante :

• Etape 1 :

  Lors d'un entretien individuel gratuit, le cabinet effectue un bilan patrimonial, qui permet de dresser le constat de la situation actuelle et de fixer les objectifs personnels du client.

• Etape 2 :

  Le bilan patrimonial est envoyé, accompagné de conseils, solutions, d'une proposition de lettre de mission avec proposition d'honoraires forfaitaires annuels.

• Etape 3 :

  Une lettre de mission est co-signée entre les deux partenaires. Elle définit la stratégie patrimoniale personnelle qui sera développée.

• Etape 4 :

  Un suivi régulier est effectué tout au long de l'année, et autant d'années que les deux parties le souhaitent. Le cabinet François Coulanges assure un rôle de conseil, en répondant à toute question qui se peut se poser lors de la présentation d'un nouvel événement du quotidien. Une lettre confidentielle est également envoyée mensuellement.

La charte

Membre de la chambre des indépendants du patrimoine et agréé CIF, le cabinet François Coulanges s'engage, selon les règles strictes de la profession, à :

1. respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de ses clients que de son environnement professionnel,
   
   
2. agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients,
   
   
3. maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire,
   
   
4. s'enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil,
   
   
5. avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige,
   
   
6. communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération,
   
   
7. respecter le secret professionnel,
   
   
8. s'interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus.

Réseau

Le cabinet n'entretient aucun lien d'ordre commercial et juridique avec quelque société ou professionnel et affirme sa totale indépendance, tant sur le plan structurel que décisionnel.

Toutefois, le cabinet travaille en réseau et en collaboration active avec des partenaires spécialistes.

Il s'appuie ainsi sur la compétence d'économistes, gérants, avocats, notaires, commissaires aux comptes, experts comptables, cabinets de fusion-acquisition et professionnels de l'immobilier et de la défiscalisation.